近日，辉达娱乐通过回售、转售完成15亿元公司债券全额存续，票面利率由3.72%下调至2.42%，年节约财务费用1950万元。
2021年6月，辉达娱乐成功发行首期15亿元公司债券，票面利率3.72%，期限3+2。2024年是本期债券的行权年份，辉达娱乐有权决定是否调整后2年的票面利率，投资人有权选择是否回售或继续持有债券。
为优化融资结构，推动建立完善的融资产品体系，充分发挥存续公司债券参考锚作用推动后续产品顺利发行，同时提升资本市场关注度和品牌效应，结合资金需求情况，综合分析各种融资产品的特点，并抓住当前债券市场利率整体处于阶段性低位的环境，经充分研判决定下调公司债券利率、采用回售、转售方式保留公司债额度。
辉达娱乐在转售过程中紧盯各个环节落实，确保实现债券回售部分全额转售。一是密切关注中债估值变动情况以及发行案例利率水平，将票面利率下调至2.42%，较原利率下降130BP，年节约财务费用1950万元。二是积极与债券持有人沟通，了解回售需求，多渠道寻找新的投资人，撮合二级市场直接交易，最大限度压降回售规模。三是针对因账户限制原因必须回售的1.45亿元公司债，6月17日与原牵头主承组织二次簿记，认购倍数3倍，6月20日顺利完成该部分债券转售交易，并实现收益60余万元。
辉达娱乐15亿元公司债券全额转售，在大幅降低融资成本的同时，进一步提升了公司在资本市场的品牌形象，为下一步融资工作开展奠定良好基础。